国家电投集团产融控股股份有限公司披露资产置换，为彻底转型核电平台迈出关键一步

继中国核能电力股份有限公司、中国广核电力股份有限公司后，冲刺“核电第三极”，国家电投集团产融控股股份有限公司(以下简称“电投产融”)重大资产重组提速。

12月9日，电投产融披露资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的“三步走”战略草案，为彻底转型核电平台迈出关键一步。“此次重组是国企改革与能源结构转型的典型案例。”业内认为，通过以金融业务置换核电业务，电投产融业务模式将更加聚焦，在优化自身发展的同时，为资本市场贡献稀缺的核电运营标的。

根据草案，电投产融的拟置出资产为所持国家电投集团资本控股有限公司100%股权，拟置入资产为国家核电技术有限公司(以下简称“国家核电”)及中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)合计持有的国电投核能有限公司(以下简称“电投核能”)100%股权。在具体操作上，电投产融将以置出资产与国家核电所持电投核能股权的等值部分进行置换，对于置出与置入资产的差额，由电投产融发行股份向国家核电及中国人寿购买。本次交易中，拟置出资产作价151.08亿元，拟置入资产作价553.94亿元，差额402.85亿元由电投产融以发行股份的方式支付，发行价格为3.36元/股，总发行数量119.90亿股，其中国家核电获配75.78亿股，中国人寿获配44.12亿股。除此之外，电投产融还将向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过50亿元，全部用于山东海阳核电站3、4号机组建设。交易完成后，电投核能100%股权将注入电投产融。国家核电以43.62%的持股比例成为电投产融控股股东，中国人寿以25.40%的持股比例位列第二大股东，国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投”)仍为实控人。